一般来说，该服务是设立家族办公室的主要目的，因为它是确保财富保值的核心。 这些服务包括：

a) 评估总体财务状况

b) 决定家族的投资目标和经营理念。

c) 确定风险偏好和投资期限。

d) 资产配置——决定资本市场和非资本市场投资的组合。

e) 协助家族维持与银行的关系。

f) 管理家族的流动性。

g) 对投资和外部管理人员进行尽职调查。

其中某些服务常常被定义为“礼宾”性质， 但它们的范畴却比这宽得多，因为它还包括预算服务。该范畴内的服务包括：

a) 俱乐部（高尔夫，私人俱乐部等）会籍。

b) 度假房产、私人飞机和游艇的管理。

c) 预算服务，包括资产的审查，中短期流动性需求分析、以及长期目标。

这方面大部分是围绕下一代的教育问题， 包括财富管理和财务知识，以及更广泛的经济问题。这些服务包括：

a) 组织家族会议。

b) 保证家族对教育的承诺。

c) 就下一代的教育问题与外部顾问协调。

家族办公室将参与家族企业的继承和遗产规划，使财富顺利传承给下一代。这些服务包括：

a) 财富保护、传承分析、以及对所有类型 资产和收入来源的管理规划。

b) 针对遗产分配和管理的定制化服务。

c) 家族治理的专业化指导。

d) 针对将财富传承给后代的专业化指导。

除资产管理咨询之外，家族办公室还提供融资和家族企业推广相关的咨询服务。这些包括：

a) 银团贷款

b) 发起人融资

c) 过桥融资

d) 结构性融资

e) 私募股权

f) 兼并与收购

g) 管理层收购

h) 商业开发

行政服务或称后台服务，是家族办公室平稳运作的关键。这些服务包括：

a) 一般性法律问题的支持。

b) 发票和税金的支付，以及税务合规安排

c) 账单支付和费用授权审核。

d) 银行开户。

e) 银行对账单核对。

f) 员工管理和福利。

g) 律师事务所的引荐及管理。

h) 公关公司的引荐和管理。

i) 技术系统供应商的引荐和管理。

i) 合规和控制管理。

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确保后代顺利完成继承并为其作出规划是 家族办公室和它所服务的家族之间保持长期合作关系不可或缺的组成部分。这些服务包括：

a) 家族领导层发生意外变故的连续性规划。

b) 评估家族内外高级管理人员的优势、劣 势、机会和威胁（SWOT 分析）。

c) 针对非家族成员董事的职责，重新评估家族委员会。

d) 构建企业社会责任的平台和方案。

e) 制定正式的知识共享和培训方案。

f) 实施两代间的遗产传承计划。

g) 制定家族章程或宪章，主要目标在于：

1. 将已同意的家族企业结构和使命正式化。

2. 明确家族和非家族成员的角色和责任。

3. 根据家族价值观和目标制定政策和规程。

4. 确定解决与业务相关的重大家族争议的流程。

保存记录并确保营造强大的报告文化，是 家族办公室服务的另一要素。这些服务主要包括：

所有家族资产的整合和报告。

a) 合并业绩报告。

b) 基准分析。

c) 年度业绩报告。

d) 保持一个在线报告系统。

e) 报税准备和申报。

由于2008至2009年的金融危机及其后续 影响，这项服务在近年愈发受到重视。在未来，它将继续作为家族办公室的一项重 要服务。这些服务包括：

a) 风险分析、测量和报告。

b) 评估保险要求、购买保单和监督。

c) 现有保单及资产权属的评估。

d) 对客户和物业之证券期权的评估。

e) 制定灾难恢复的可选方案及计划。

f) 资产的保护——这可能涉及离岸账户的使用。

g) 制定战略以确保集中投资仓位的对冲买卖。

h) 家族的人身安全。

i) 数据安全性和保密。

i) 社交媒体政策的审查以及声誉管理策略的制定。

家族办公室需要确保严格遵守与投资、资 产和企业运营相关的法规。必要的服务可能包括：

a) 提供内部问题的审计服务。

b) 建立公司治理机制。

c) 确保招聘到优质人才。

d) 团队绩效的监督及合规。

e) 推荐独立咨询机构以及对董事会顾问委员会的组成提供建议。

f) 加强投资程序的监督。

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近几年，税务问题日益成为家族办公室须 面对的重要问题，也成为家族办公室日益 重要的职能。法律事务同样也相当重要。 一般而言，家族办公室会聘请一名总法律顾问和 / 或特许会计师，或是若干名会计师及税务专家。这些专业人士可能会提供以下服务：

a) 构建最适合的税务计划。

b) 在兼顾投资 / 非投资收益来源以及相关的税务问题的基础上设计投资和遗产规划战略。

c) 确保家族办公室的各个方面均符合税务法规。